2021 年,随着对在线金融和...


继我们在2021 年 7 月的研究中讨论的 WealthTech 行业的强劲投资数据之后, 2021年第三季度的表现更加强劲。今年迄今为止,交易活动达到 446 笔,总资本投资达到 209 亿美元,创下年度新纪录。2021 年第三季度的融资交易数量(160 件)和融资总额(76 亿美元)是有史以来最大的一个季度。其中,在线银行公司签署了 64 笔交易,零售投资和交易初创公司签署了 35 笔交易,因为大流行后对该服务的需求持续增长。
5000 万美元以下的交易在 2021 年仍在增长,但低于 5000 万美元以上的交易,从 2020 年的 67 亿美元增至 2021 年前 9 个月的 181 亿美元。虽然每笔交易的资金在 2018 年至 2020 年期间保持稳定每笔交易的平均融资为 2700 万美元,到 2021 年,我们看到每轮融资平均为 5690 万美元,翻一番。
2017 年至 2018 年间,财富科技领域的交易数量并没有增加太多。财富管理的数字平台是利基解决方案。2019 年,随着 Robinhood 的出现出现了变化的第一个迹象——这是一个让每个人都可以零佣金买卖股票的股票交易平台。在 Covid-19 之后,数字化的采用扩大了,尤其是在财富管理领域。这场流行病成为了 WealthTech 的加速器,年轻一代也加入了这一行列。从 2019 年到 2021 年第三季度,交易数量呈指数增长,今年创下新高,较 2019 年水平增长 24%。
自今年年初以来,该行业从 5000 万美元及以上的交易中获得的资金大幅增加

自 2021 年第一季度以来,来自等于或超过 5000 万美元的交易的资金大幅增加,突显了财富科技投资增长的一个主要指标。从 2020 年第四季度的 21 亿美元,财富科技行业从规模范围内的交易中筹集的资金达到 56 亿美元在 2021 年第一季度。自那时以来,资金比 2020 年第四季度记录的水平翻了一番,使 2021 年第二季度和第三季度的数字保持强劲。
自大流行带来的变化以来,数字平台和服务等资源和基础设施是应对的主要必要条件。转折点出现在 2021 年第一季度,但当 WealthTech 响应市场需求时,我们本可以在 2020 年第二季度看到数字创新的初步迹象。公司开始使用技术来提高效率并通过超级个性化提供给大众市场的产品和服务来发展他们的业务。
2020 年,除 2020 年第四季度相比,2020 年第四季度增长了 116% 之外,来自 5000 万美元以下交易的资金量一直保持不变。资金的增加与第三季度的整体交易活动增长 38% 相匹配到 2020 年第四季度。
2500 万美元以下的交易份额在 2021 年暴跌,指出投资者支持后期公司

截至 2021 年第三季度,2021 年已披露价值的交易数量已达到 2020 年的水平,全球财富科技领域的交易总数为 347 笔。尽管如此,从 2020 年到 2021 年第三季度,每笔交易的平均资金翻了一番,从 2020 年的 2660 万美元增加到 2021 年的 5690 万美元。交易数量在 2021 年的三个季度中都有所增加,2021 年第一季度公开报告的交易为 114 笔,2021 年第一季度为 123 笔2021 年第二季度和 2021 年第三季度的 130 个。
Covid-19 加速了 WealthTech 服务向数字化采用的转变,加速了我们在该领域已经出现的趋势。千禧一代和 Z 世代对如何管理财务、将积蓄存入何处、何地越来越感兴趣并参与其中。此外,老一辈人不得不采用 Wea??lthTech 来应对大流行期间用户行为和社交距离的转变。
由于等于或超过 2500 万美元的交易份额越来越大(我们可以看到从 2020 年到 2021 年第三季度增加了 13 个百分点 (pp)),我们可以推断出越来越多的资金正在流入成熟的财富科技公司。为了适应不断变化的技术环境,成熟的公司需要更多的资金来投资人工智能、大数据或其他技术。在 2021 年的大型交易中,Robinhood 在 2021 年第一季度录得最大的两笔交易,总额达 34 亿美元。
2021 年,巨轮融资(超过 5000 万美元)正在增长,比 2020 年增加了 9 个百分点。79 家公司每轮融资成功筹集到超过 5000 万美元——主要通过风险投资和债务融资。这些大型融资轮由网上银行和零售交易和投资牵头,需要更多资金来支持获得更大的客户群。在 Stone Pagamentos SA 为 Banco Inter(在巴西成立的在线银行服务)进行的一轮 4.71 亿美元的融资中,只有一个 IPO 注册。
网上银行在 Z 世代中尤其受欢迎,占 2021 年全球财富科技交易总额的 33%。

在过去 15 年中,随着金融和投资应用程序的创建,WealthTech 在其他金融科技领域中占有一席之地。2021 年领先的是个人理财和网上银行,占所有交易的 66%。尤其是在千禧一代和 Z 世代中,网上银行已成为他们生活中必不可少的,因为它不需要冗长且标准化的程序。移动银行应用程序主要用于预算、检查信用评分和创建储蓄目标,对于那些认为不需要银行代表提供人工帮助的人来说,它是一个很好的(但并不完美)的解决方案。– Covid 的影响,当千禧一代收入不高时,他们的预算工具也是关键
通过使用人工智能和机器学习,银行能够根据每位客户的需求提供增值服务和个性化服务。Neo 和主要银行可以了解新一代客户并满足其需求。数字银行越来越受欢迎,因为它们能够满足精通技术的消费者的需求。它们是直观且易于使用的服务,您只需几个步骤即可创建帐户。到 2027 年,数字优先理念将帮助这些银行达到预计的 4710 亿美元的市场规模,经营银行业。然而,传统银行必须做出回应以跟上竞争对手的步伐:通过第三方供应商以及采用数字服务和产品,传统银行正在缓慢增长并成为在线银行市场的下一个竞争对手。
当 Covid-19 爆发时,扶手椅交易成为普通人非常流行的爱好,将 Robinhood 视为领导者。从 2021 年第一季度到第三季度,零售投资和交易注册了 210 笔交易中的 97 笔,为平台和应用程序用户提供了以快速简便的方式进行投资的可能性,而且佣金很少。但是,未来必须关注两个重要方面:监管体系和规则的变化,以及投资这些平台的游戏化。
现在比以往任何时候都更加关注环境。财富科技公司和投资者必须更仔细地考虑环境、社会和公司治理 (ESG) 因素。这就是当今客户所关注的,以及性别平等(芝加哥大学 2021 年 6 月进行的 NORC 调查强调的当前热门话题)、种族平等和 LGBTQ+。
由于大流行带来了将尽可能多的服务数字化的必要性,Robo Advisory 在 WealthTech 领域取得了进展,2021 年记录了 34 笔交易。千禧一代是最改变投资习惯并更多依赖 Robo Advisers 的人。然而,千禧一代与老一代之间的差距更大,因为后者仍然对没有物理专业指导的自动化服务感到恐惧。Robo Advisors 缺乏情感指导和完全的临时个性化是更专业人士的一大障碍,通常会投入大量资金。
截至 2021 年第三季度,Robinhood 仍引领 2021 年十大交易。

前十名交易中有五份是由数字银行签署的,收入为 36 亿美元。其中,最大的一笔交易来自 Chime,这是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的免费在线银行,帮助客户进行储蓄和财务决策。该公司需要资金来投资扩大运营规模并推出新产品和服务。它已成功通过来自 Dragoneer Investment Group、General Atlantic、红杉资本全球股票、软银愿景基金和 Tiger Global Management 的 G 系列资金获得 11 亿美元。
如上所述,Robinhood 凭借来自 9Yards Capital 和 Sequoia Capital 等七位投资者的可转换票据获得的 24 亿美元融资,占据了头把交椅(不仅如此)。由于对现金的高需求,这一轮融资是在三天前发生的一轮融资之后进行的。现金短缺背后的原因是 2021 年 1 月至 2021 年 2 月期间发生的交易量相对较高。在 1 月的最后几周,GameStop 等股票的预期数量应该增加了十倍。在 VC 投资者完成第一轮 10 亿美元融资后,Robinhood 需要填补资金以满足监管要求。
两家机器人咨询公司跻身 2021 年十大交易之列。加拿大投资增长和资金管理金融工具提供商 Wealthsimple 在 2021 年 5 月成功筹集了 6.108 亿美元,比名单上的另一家机器人咨询公司 DriveWealth 多出 1.607 亿美元– 一家位于美国的基于云、API 驱动的经纪基础设施开发商。

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