为什么财富顾问无法避免与客户交谈


在一篇新的博客文章中,Kidbrooke 解释说,公司可以从花更多时间与客户交谈和倾听中受益匪浅。与客户保持一致的参与会增加客户向朋友和家人推荐产品并在未来继续成为客户的机会。

该帖子说:“更有趣的是,参与如何能够倾听客户的声音,更多地了解他们的需求和行为,并利用这些知识来改进你向他们提供的产品。“推送”通信或“与”客户交谈的做法几乎普遍使用;“拉动”沟通或吸引客户参与对话的概念使用频率较低,但可以产生强大的结果。”

推送营销是向客户宣传产品以吸引他们的过程,而拉动营销更多地依赖于通过向他们展示他们正在寻找的正确产品来建立忠诚度和信任。成功的公司将在客户生命的不同阶段使用不同的参与方法。

根据 Dimension Data 的数据,84% 使用推送营销的公司增加了收入;然而,只有 10% 的受访者认为他们公司的经验是同类中最好的。

它说,使用推送通知的关键是为人们在生活中的某些时刻准备约会。例如,30 英尺 2 岁的女性可能由于升职、加薪或新工作而增加了储蓄分配。给她的信息表明有新产品符合她的风险偏好和投资目标,她可能会感兴趣。

艰巨的任务是努力为这些时刻做好准备。Kidbrooke 的 OutRank 解决方案可帮助顾问评估和衡量客户在实现其投资目标方面取得的进展,并向客户发送信息以帮助其实现这一目标。

有多种方法可以帮助为客户创造价值。如果客户距离退休还有 10 年,通过将他们的投资组合放入 OutRank,它可能会显示出对固定收益的相对较高的分配。欢迎就重新分配以及如何改善增长进行讨论的简短信息。

或者,如果客户正在提取养老金,OutRank 可以看到不同提取率的风险和收益。

至于拉动参与,Kidbrooke 说:“推动参与对许多公司来说仍然很有效。然而,最具创新性的公司使用“拉动”参与策略将他们的客户视为积极的参与者,而不是被动的信息接收者,在他们的业务中。当您想了解 Apple 的最新消息时,您可以访问 Apple Store 在线商店或您居住的地方。”

它继续表示,通过成为信息的首选来源,它可以激发客户使用电子邮件、信使、社交媒体和手机寻求建议。

例如,如果通货膨胀出现在新闻中,请发布一篇文章,提醒客户现在是根据预测的通货膨胀率审查财务计划的好时机。顺便说一句,OutRank 解决方案使团队能够计算多种经济情景并揭开通货膨胀的神秘面纱。

Kidbrooke 解释说,在客户生命的任何阶段,都可以开发一种交互式工具,鼓励他们根据年龄、收入、风险偏好、预计退休年龄等检查分配情况。OutRank 可以帮助使这些步骤易于理解为所有客户。

它总结道:“以鼓励对话的方式与客户互动,无需任何行话或对金融知识的假设,是一种成功的策略。人们应该能够充满信心和乐观地规划他们的储蓄和投资之旅。您不需要知道什么是随机变量来规划您的财务未来。

“通过 OutRank,我们保持简单、透明和可访问,并提供无缝的端到端客户体验。与客户多谈一谈确实可以创造价值并培养对品牌的忠诚度。”

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